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A Pangea assessora seus clientes durante todo o processo de captação de recursos via Mercado de Capitais

O time da Pangea possui grande experiência em auxiliar empresas que estejam buscando a realização de uma Oferta Pública Inicial de Ações (IPO).

 

Considerando a complexidade do processo e a nossa experiência, trabalhamos com os nossos clientes na criação da tese de investimento, na elaboração de um plano de negócios detalhado, na preparação do material de marketing, na criação dos melhores argumentos de venda e na maximização do preço da emissão.

 

Nosso objetivo está completamente alinhado ao melhor interesse de nossos clientes uma vez que a Pangea não possui vínculo societário com qualquer instituição financeira ou investidor. A nossa estrutura nos permite garantir confidencialidade e independência sem conflitos de interesse pois não oferecemos outros serviços como crédito, research e negociação de ações.

 

A Pangea assessora seus clientes durante todo o processo de captação de recursos via Mercado de Capitais realizando os seguintes serviços:

 

• Análise, recomendação e desenvolvimento das estruturas financeiras apropriadas;
• Identificação, seleção e negociação com os bancos líderes da oferta;
• Elaboração da avaliação econômico-financeira;
• Assessoria no detalhamento da transação, como tamanho da oferta, estrutura, preço, timing e investidores alvo;
• Suporte na preparação do prospecto e outros materiais de marketing;
• Assessoria no processo de roadshow e colocação da oferta.